离了玄冰渊，行至天竺国外郡玉华县。此地民风淳朴，王爷玉华王尊贤重道，见玄奘宝相庄严，三个徒弟并武媚娘等皆气度不凡，热情延请入府，奉为上宾。

席间，玉华王见悟空、八戒、沙僧神通广大，起了让三位王子拜师学艺之心。悟空三人见王子心诚，也乐得传授些强身健体、粗浅的武艺神通。王府后院顿时成了演武场，好不热闹。武媚娘则与王妃相谈甚欢，论些诗书女红，倒也惬意。

谁知，这番动静却惊动了城外豹头山虎口洞的妖魔——狮猁王。此妖乃文殊菩萨坐骑青毛狮子下凡，神通不小，尤善变化。他探得玉华王府有神僧宝器，又见三位王子得了些真传，心生嫉妒与贪念。

第一折：仿形夺艺

狮猁王暗中观察悟空三人传授武艺，竟施展变化神通，幻化成悟空、八戒、沙僧的模样，潜入王府校场，假意指点三位王子。假“悟空”棍法凌厉却失之猴性灵动，假“八戒”耙势沉重却少了几分惫赖圆滑，假“沙僧”杖风沉稳却过于刻板。三位王子虽觉“师父”今日有些异样，却不敢多问。

第二折：媚娘察奸

武媚娘正与王妃赏花，路过校场，瞥见场中情形，心下生疑。她不动声色，对王妃道：“久闻三位高徒神通各异，性情迥然。今日观其授艺，大圣少了些跳脱灵动，天蓬元帅缺了几分随性诙谐，沙长老反倒过于一板一眼了。”王妃闻言，亦觉诧异。

武媚娘寻机将疑虑告知玄奘。玄奘以慧眼观之，亦觉场中三人身上隐有妖气缠绕，但真假难辨。悟空本体正在云端采气，忽觉下方气息有异，火眼金睛往下一扫，顿时大怒：“好妖怪，敢变你孙外公模样！”

第三折：真假斗智

悟空按下云头，与那假悟空当面撞见！两个美猴王……啊不，是两个齐天大圣，容貌、衣着、兵器一般无二，顿时吵作一团，便要动手。

八戒、沙僧闻讯赶来，见状也傻了眼，旁边竟又冒出两个一模一样的他们！

一时间，校场上三对真假莫辨的师徒乱成一团，法力波动四溢，吓得王子们目瞪口呆。

武媚娘见状，心知硬拼难以速决，且恐伤及无辜。她眸光一闪，对玄奘低语数句。玄奘会意，朗声道：“尔等既争执不下，可愿依贫僧之法，一辨真伪？”

真假悟空、八戒、沙僧皆称愿。

玄奘道：“悟空，你且说说，离了长安第一难，在何处遇的虎先锋？八戒，五庄观内，你除了偷果，还欲偷何物？沙僧，流沙河中，你项下所挂骷髅头，原是几人？”

这些问题，皆是取经团队内部琐事或隐私，外人绝难知晓！