这一日，取经团队行至一处繁华的市镇，只见街头人头攒动，锣鼓喧天，原来是一支名为“迷踪幻戏班”的杂耍班子正在表演，吸引了里三层外三层的观众。班主是个精瘦的中年人，目光狡黠，自称“幻影先生”。

团队本欲绕行，那幻影先生却一眼盯上了气质独特的他们，尤其是毛脸雷公嘴的悟空和肥头大耳的八戒，立刻热情邀请他们参与互动：“诸位相貌奇特，定非凡人！何不上台助演，与民同乐？若表演精彩，我幻戏班自有厚礼相赠，并指引诸位一条出镇的近道！”

八戒一听有厚礼，耳朵就竖起来了，嚷嚷着要上。悟空也闲得手痒，想看看这凡人戏班有什么花样。

第一幕：八戒的“悬浮”噩梦

幻影先生请八戒上台，声称要表演“意念悬浮”。他让八戒躺在一个看似普通的木板上，自己则装模作样地念动“咒语”，双手虚按。实际上，他袖中藏有细线机关。然而，就在他准备拉动机关让八戒微微浮起时，悟空暗中吹了口仙气，那细线“啪”地断了！幻影先生憋得脸红脖子粗，八戒却纹丝不动，还在那傻乐：“嘿嘿，老猪我稳如泰山！”

观众开始起哄。幻影先生尴尬，又生一计，说要表演“隔空移物”，让八戒捧着个大瓷盘，他隔空发力要让盘子飞起来。结果悟空又暗中使坏，不仅盘子没动，八戒的腰带却莫名其妙松了，裤子差点滑落，引得全场爆笑！八戒手忙脚乱提裤子，羞愤欲绝。

第二幕：悟空的“毫毛”神通

轮到悟空上场。幻影先生欲表演“大变活人”，想把悟空关进箱子然后变走。箱子关上后，他故弄玄虚地拍打箱子，念念有词。悟空在里面嘿嘿一笑，拔根毫毛变出个假身留在箱内，真身早已隐遁。幻影先生打开箱子，只见“悟空”还在里面对他龇牙咧嘴。他惊疑不定，又关上箱子，再打开，“悟空”居然在啃桃子！第三次打开，“悟空”居然在里面打起了呼噜！

观众看得目瞪口呆，连声叫好。幻影先生冷汗直流，这完全超出了他的控制。

悟空觉得玩够了，真身现于台前，对着那箱子吹口气，箱子连同里面的毫毛假身一起消失。他随手拿起幻影先生准备的一顶帽子，笑道：“俺老孙也给你们变个戏法！” 他手一晃，空帽子裡飞出一群五彩斑斓的鹦鹉；再一晃，变出漫天花雨；最后，他竟从帽子里拎出一条活蹦乱跳的大鲤鱼，直接扔给了台下眼巴巴的八戒：“呆子，接着！晚上加餐！”

这下，全场沸腾了！欢呼声震天！这简直是神乎其技！

第三幕：幻影的“原形”毕露

幻影先生见风头被抢光，又惊又怒，知道遇上了真神仙。他恼羞成怒，暗中启动戏班布置的迷幻阵法，整个舞台顿时烟雾弥漫，光影扭曲，试图将悟空和八戒困住，甚至想将台下观众也卷入幻境以作要挟。

“雕虫小技，也敢班门弄斧！”悟空火眼金睛一亮，看穿所有幻象。他并不破阵，反而以其人之道还治其人之身。他口中念念有词，施展神通，只见：

·那漫天烟雾化作栩栩如生的天兵天将，对着幻影先生唱起了喏！